> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.notfy.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. > ## Agent Instructions > Responda sempre em português do Brasil, com os nomes de menus e botões exatamente como aparecem no painel do Notfy. > Use somente o que está documentado aqui. Se a documentação não cobrir a pergunta, diga isso e indique a página mais próxima em vez de inventar. > Funcionalidades podem depender do plano, do segmento da empresa, das permissões do usuário e de integrações ativas: cite essa condição quando a página a mencionar. > Nunca peça nem repita senhas, tokens ou dados pessoais de clientes. # Pipeline > Acompanhe suas negociações em um quadro Kanban no Notfy: etapas do funil, indicadores, tarefas, registro de ganho e perda e filtros por período e vendedor. O **Pipeline** é o quadro Kanban das suas negociações. Cada card é um lead que avança pelas etapas do funil, com valor, responsável, tarefas e indicadores no topo da tela. ## Quando usar Use o Pipeline todos os dias para mover negociações, registrar ganhos e perdas, criar tarefas de acompanhamento e enxergar quanto há de receita prevista. > [!NOTE] > > Para ver e editar leads em formato de tabela, clique em **Ir para Tabela** no topo da tela. Para incluir uma nova negociação, use **Adicionar negociação**. ## Etapas do funil As colunas do quadro são as etapas do funil da sua equipe, na ordem configurada. Cada etapa tem um tipo: | Tipo | Significado | | :- | :- | | **Aberta** | Negociação em andamento. | | **Ganho** | Negócio fechado. | | **Perdido** | Negócio encerrado sem venda. | Quem administra a conta personaliza as etapas em **Parâmetros Gerais**, aba **Pipeline**, seção **Etapas do Funil**. Para cada etapa você define: | Campo | Para que serve | | :- | :- | | **Nome da etapa** | Título da coluna. | | **Tipo** | **Aberta**, **Ganho** ou **Perdido**. | | **Cor** e **Ícone** | Aparência da coluna. | | **Etapa inicial** | Onde entram os novos leads. | | **Dispara resumo de IA** | Gera um resumo da conversa quando o lead chega nesta etapa. | | **Etapa de agendamento** | Etapa ligada a reuniões marcadas. | | **Etapa de assinatura** | Etapa ligada a documentos enviados para assinatura. | Cada coluna mostra o valor total dos cards que estão nela. ## Indicadores no topo Os indicadores consideram apenas os cards do filtro atual. Alguns só aparecem quando há dados ou configuração. | Indicador | O que mostra | | :- | :- | | **Negociações** | Quantidade de negociações no período. | | **Conversão Geral** | Ganhas divididas pelo total. | | **Ciclo Médio** | Tempo até o fechamento. | | **Receita Prevista** | Valor das negociações abertas ponderado pela probabilidade. | | **Ticket Médio** | Média das negociações ganhas. | | **Leads Quentes, Frios e Neutros** | Contagem por sentimento detectado pela IA. Aparece quando há leads classificados. | | **Negócios Parados** | Abertos sem avanço além do limite definido. Aparece com o limite configurado. | | **Tarefas Atrasadas** | Tarefas vencidas. Aparece quando há alguma. | | **Meta do Mês** | Progresso em relação à meta de receita mensal. Aparece com a meta configurada. | | **Aguardando Assinatura** e **Valor em Assinatura** | Aparecem se a equipe tem uma etapa de assinatura. | O limite de negócios parados (**Alerta de negócio parado**, em dias) e a **Meta de receita mensal** ficam em **Parâmetros Gerais**, aba **IA**, seção **CRM / Kanban**. Deixe o alerta vazio para desativá-lo. No rodapé, o gráfico **Conversão do pipeline** mostra a distribuição dos cards por etapa. ## Filtros e busca * **Período:** **7 Dias**, **15 Dias**, **30 Dias** (padrão), **90 Dias** ou **Tudo**, pela data de criação do lead. * **Busca:** o campo **Search leads...** procura por dados do lead. * **Filtrar por Emoção:** **Quentes**, **Frios** ou **Neutros**. * **Filtrar por Vendedor:** escolha um responsável ou **Todos os vendedores**. ## Trabalhar com os cards **1. Mover entre etapas** Arraste o card para outra coluna. Ao soltar em uma etapa aberta, a mudança é salva e aparece a confirmação **Status updated!**. **2. Abrir os detalhes** Clique no card para abrir **Detalhes da Negociação**, onde você edita os dados do lead. **3. Criar tarefas** Use **Nova tarefa** para registrar um acompanhamento (veja abaixo). Os cards podem mostrar o tempo parado na etapa, avisos de **SLA Excedido** ou **SLA no Prazo**, o sentimento (quente, frio, neutro), a objeção principal detectada e o valor. ### Campos dos detalhes | Campo | Descrição | | :- | :- | | **Nome do Lead** | Nome do contato. | | **Origem do Lead** | De onde o lead veio. | | **Valor estimado** | Alimenta a receita prevista e o ticket médio. | | **Probabilidade** | Chance de fechamento, usada na receita prevista. | | **Previsão de fechamento** | Data esperada do fechamento. | | **Telefone** e **E-mail** | Dados de contato. | | **Protocolo da Conversa** | Liga o lead à conversa do Chat. | | **Observações** | Anotações livres. | ### Tarefas Em **Nova tarefa** você preenche: | Campo | Descrição | | :- | :- | | **O que precisa ser feito?** | Descrição da tarefa. | | **Roteiro de abordagem (opcional)** | Sugestão de como conduzir o contato. | | **Vencimento** | Data de vencimento. | Tarefas podem ser editadas, concluídas ou excluídas. As vencidas entram no indicador **Tarefas Atrasadas**. ### Registrar um ganho Ao soltar o card em uma etapa do tipo **Ganho**, abre a confirmação do ganho com a pergunta **Como deseja prosseguir?**: * **Novo Cadastro:** cria um cliente a partir dos dados do lead. * **Associar Existente:** escolha o cliente em **Selecionar Cliente**. ### Registrar uma perda Ao soltar o card em uma etapa do tipo **Perdido**, abre **Registrar perda**. Informe o **Motivo da perda** e, se quiser, **Detalhes (opcional)**. | Motivo | | :- | | Preço / orçamento | | Escolheu concorrente | | Sem verba | | Sem resposta / sumiu | | Não tem perfil | | Momento inadequado | | Outro | Os motivos alimentam o gráfico de motivos de perda do [Painel de Controle](https://docs.notfy.ai/painel-de-controle.md) e o [Relatório de Leads](https://docs.notfy.ai/relatorios/oportunidades.md). ## Análise com IA O botão **Analisar com IA** no card pede à IA uma nota para o lead, a próxima ação sugerida e a detecção de sentimento e objeção na conversa. O resultado leva alguns segundos para aparecer e consome créditos de IA. Em **Parâmetros Gerais**, aba **IA**, seção **CRM / Kanban**, você também pode ligar o resumo automático ao mover um lead para **Negociando**, que consome 1 crédito de IA por resumo, e o **Score automático de leads**. ## Perguntas frequentes > [accordion] Arrastei o card para Ganho e abriu uma janela. É normal? > > Sim. Ganho e perda pedem informações antes de salvar. Se você cancelar a janela, o card não muda de etapa. > [accordion] Os indicadores mudam quando troco o período? > > Sim. Eles refletem sempre os cards visíveis com os filtros atuais. > [accordion] Não vejo Negócios Parados nem Meta do Mês > > Esses indicadores só aparecem quando o alerta de negócio parado e a meta mensal estão configurados em **Parâmetros Gerais**. ## Veja também > [card] [Parâmetros gerais](https://docs.notfy.ai/configuracoes/parametros-gerais.md) > > Etapas do funil, meta mensal e alerta de negócio parado. > [card] [Leads](https://docs.notfy.ai/cadastros/leads.md) > > Cadastro e tabela de leads. > [card] [Relatório de Leads](https://docs.notfy.ai/relatorios/oportunidades.md) > > Conversão, receita e motivos de perda no período. > [card] [Chat](https://docs.notfy.ai/atendimento/chat.md) > > Crie leads direto das conversas. 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