> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.notfy.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> ## Agent Instructions
> Responda sempre em português do Brasil, com os nomes de menus e botões exatamente como aparecem no painel do Notfy.
> Use somente o que está documentado aqui. Se a documentação não cobrir a pergunta, diga isso e indique a página mais próxima em vez de inventar.
> Funcionalidades podem depender do plano, do segmento da empresa, das permissões do usuário e de integrações ativas: cite essa condição quando a página a mencionar.
> Nunca peça nem repita senhas, tokens ou dados pessoais de clientes.

# Abas da ficha do cliente

> Entenda as abas relacionadas da ficha do cliente: prospecções, veículos, assinaturas, anexos, processos legais e financeiro.

A ficha de **Clientes** reúne o cadastro principal e os registros relacionados ao atendimento, às vendas e à operação. As abas disponíveis dependem do segmento, das permissões e das integrações ativas da empresa.

## Quando usar

* Consultar tudo o que está relacionado a um cliente.
* Abrir uma prospecção associada ao cadastro.
* Ver documentos de assinatura, anexos, faturas ou veículos sem sair da ficha.
* Acompanhar processos jurídicos quando o módulo estiver conectado.

## Abrir a ficha

**1. Abra a lista de clientes**

No menu, acesse **Cadastros → Clientes**.

**2. Escolha o cliente**

Abra o registro que deseja consultar. A busca da listagem pode localizar clientes por nome, e-mail, documento ou telefone.

**3. Navegue pelas abas**

Selecione a relação necessária. Quando uma aba não se aplica à empresa ou ao seu usuário, ela não aparece.

## Abas disponíveis

| Aba | O que você encontra | Condições conhecidas |
| :- | :- | :- |
| **Processos Legais** | Número do processo, tribunal, valor da causa, status, última sincronização, monitoramento, responsável e ações de atualização. | Requer uma integração ativa de processos e as permissões relacionadas. |
| **Prospecções** | Prospecções relacionadas ao cliente, etapa/status e data. | Depende do acesso ao cadastro de prospecções e às permissões relacionadas. |
| **Veículos** | Marca/modelo, ano, placa, quilometragem, status e combustível. | Aparece para os segmentos **Concessionária** e **Oficina**; as ações mudam conforme o segmento. |
| **Assinaturas Digitais** | Documentos enviados para assinatura digital e as ações disponíveis para acompanhar o processo. | Depende do módulo de contratos, das permissões e da integração de assinatura configurada. |
| **Plano de Pagamento** | Plano relacionado ao cliente, com total, situação e quantidade de parcelas. | Aparece quando há um plano de pagamento relacionado ao contrato e a permissão correspondente. |
| **Anexos do Cliente** | Arquivos privados associados ao cliente, com título, tipo, tamanho, data, visualização, download e exclusão. | Depende da permissão para consultar ou alterar anexos. |
| **Financeiro** | Faturas, descrição, total, status, cobranças, emissão e vencimento. | Requer uma integração financeira ativa e a permissão financeira correspondente. |

## Usar cada aba

### Processos Legais

Na aba **Processos Legais**, você pode adicionar um processo, atualizar dados, sincronizar movimentações, consultar documentos e configurar **Monitoramento** quando a integração estiver ativa. Processos também podem ter responsável, status, prazos e eventos da agenda conforme os recursos liberados.

Veja [Adicionar um processo](https://docs.notfy.ai/juridico/adicionar-processo.md), [Monitoramento e alertas](https://docs.notfy.ai/juridico/monitoramento-alertas.md) e [Autos e documentos](https://docs.notfy.ai/juridico/autos-documentos.md).

### Prospecções

Use **Prospecções** para ver a oportunidade comercial relacionada ao cliente. A aba permite criar uma nova prospecção ou associar uma já existente. Também é possível editar, desassociar ou excluir a relação conforme as permissões do seu usuário.

Veja [Prospecções, etapas e etiquetas](https://docs.notfy.ai/cadastros/leads.md).

### Veículos

Na aba **Veículos**, a operação depende do segmento:

* Em **Oficina**, você pode criar, editar e excluir o veículo do cliente.
* Em **Concessionária**, use **Associar Veículo** para vincular ao cliente um veículo disponível ou reservado sem proprietário no estoque.
* A seleção em massa pode oferecer **Gerar Ordem** quando essa ação estiver disponível.

Veja [Veículos e estoque](https://docs.notfy.ai/operacao/veiculos.md) e [Ordens de serviço](https://docs.notfy.ai/operacao/ordens.md).

### Assinaturas Digitais

Em **Assinaturas Digitais**, acompanhe os documentos enviados ao cliente e use as ações apresentadas na linha. Esta é a relação de documentos de assinatura da ficha; o envio depende de templates e de uma integração de assinatura configurada. Veja [Enviar para assinatura](https://docs.notfy.ai/contratos/enviar-para-assinatura.md).

### Plano de Pagamento

Na aba **Plano de Pagamento**, consulte o total, a situação e a quantidade de parcelas do plano relacionado ao cliente. Os termos do plano pertencem ao contrato; as cobranças reais ficam no módulo [Financeiro](https://docs.notfy.ai/financeiro.md).

### Anexos do Cliente

Clique em **Adicionar Anexo**, informe o **Título / Identificação do Documento** e envie um arquivo. São aceitos PDF, PNG, JPG, WebP e MP4, com limite de 50 MB por arquivo. Depois, use **Visualizar**, **Baixar** ou **Excluir** no menu **Ações**.

> [!NOTE]
>
> Os anexos são arquivos privados. Compartilhe-os somente pelos canais autorizados da sua empresa.

### Financeiro

Na aba **Financeiro**, clique em **Nova Fatura** para informar a **Integração Financeira**, a **Data de Emissão**, o **Vencimento** e a **Descrição**. Depois de criada, a fatura pode ser editada e, quando estiver apta, você pode usar **Emitir Cobrança** e escolher o tipo de pagamento.

Veja [Vendas e cobranças](https://docs.notfy.ai/financeiro/vendas-e-cobrancas.md) e [Acompanhar cobranças](https://docs.notfy.ai/financeiro/acompanhar-cobrancas.md).

> [!WARNING]
>
> Uma aba pode não aparecer mesmo que existam dados relacionados. Confira o segmento da empresa, a integração ativa e as permissões do seu usuário antes de criar dados em outra tela.

> [accordion] Por que não aparece a aba Processos Legais?
>
> Ela exige uma integração ativa de processos e as permissões correspondentes. A aba também pode estar indisponível para o segmento ou plano da empresa.

> [accordion] Por que não aparece a aba Veículos?
>
> A aba é exibida para os segmentos **Concessionária** e **Oficina**. Em outros segmentos, ela não faz parte da ficha do cliente.

> [accordion] A aba Financeiro cria uma cobrança automaticamente?
>
> Não. **Nova Fatura** cria a fatura. A cobrança é uma ação separada, disponível quando a fatura pode ser emitida e existe uma integração financeira ativa.

> [card] [Cadastrar um cliente](https://docs.notfy.ai/cadastros/cadastro-cliente.md)
>
> Veja os dados principais da ficha.

> [card] [Privacidade e LGPD](https://docs.notfy.ai/configuracoes/privacidade-lgpd.md)
>
> Saiba como tratar dados de clientes.

> [card] [Acompanhar assinaturas](https://docs.notfy.ai/contratos/acompanhar-assinaturas.md)
>
> Consulte o andamento dos documentos.

> [card] [Financeiro do cliente](https://docs.notfy.ai/financeiro/vendas-e-cobrancas.md)
>
> Continue o fluxo de faturamento e cobrança.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.