> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.notfy.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> ## Agent Instructions
> Responda sempre em português do Brasil, com os nomes de menus e botões exatamente como aparecem no painel do Notfy.
> Use somente o que está documentado aqui. Se a documentação não cobrir a pergunta, diga isso e indique a página mais próxima em vez de inventar.
> Funcionalidades podem depender do plano, do segmento da empresa, das permissões do usuário e de integrações ativas: cite essa condição quando a página a mencionar.
> Nunca peça nem repita senhas, tokens ou dados pessoais de clientes.

# Prospecções, etapas e etiquetas

> Entenda como uma prospecção nasce, avança pelas etapas do funil, vira cliente ou é perdida no Notfy, e como usar etiquetas para organizar.

No Notfy, uma oportunidade de venda é uma **prospecção**. Quando o negócio é fechado, ela é vinculada a um **cliente**, e todo o histórico continua acessível.

## Quando usar

* Acompanhar oportunidades em andamento, com etapa, valor e responsável.
* Registrar o fechamento de um negócio e criar o cliente correspondente.
* Registrar por que uma venda foi perdida.
* Entender onde ajustar as etapas do funil da sua empresa.

## Ciclo de vida

```mermaid theme={null}
graph TD
    A[Contato novo] --> B[Prospecção na etapa inicial]
    B --> C[Etapas abertas do funil]
    C -->|Ganho| D[Cliente]
    C -->|Perdido| E[Perda registrada com motivo]
```

## Como uma prospecção é criada

| Origem | Como funciona |
| :- | :- |
| **Criação Automática de Leads** | Opção da integração de WhatsApp: novos contatos viram prospecção automaticamente. |
| **Webhook de leads** | Leads de formulários e ferramentas externas. Veja [Integração de leads por webhook](https://docs.notfy.ai/configuracoes/integracao-leads-webhook.md). |
| **Importação** | Botão **Importar planilha** em **Cadastros → Prospecções**. |
| **Manual** | Botão **Criar** em **Cadastros → Prospecções**. Veja [Criar uma prospecção](https://docs.notfy.ai/cadastros/criar-prospeccao.md). |

## Etapas do funil

As etapas do funil **são personalizáveis por empresa**. Quem tem permissão para editar os **Parâmetros Gerais** pode, na aba **Pipeline**, seção **Etapas do Funil**, adicionar, remover, renomear e reordenar etapas.

| Configuração da etapa | O que faz |
| :- | :- |
| **Nome da etapa** | Nome exibido no Pipeline e nas listagens (até 60 caracteres). |
| **Tipo** | **Aberta**, **Ganho** ou **Perdido**. |
| **Cor** e **Ícone** | Aparência da etapa. Cores: Cinza, Azul, Laranja, Verde e Vermelho. |
| **Etapa inicial** | Onde novos leads entram automaticamente. |
| **Dispara resumo de IA** | Ao entrar na etapa, gera o resumo da conversa e avisa a equipe. |
| **Etapa de agendamento** | Para onde a IA move o lead ao confirmar um agendamento. |
| **Etapa de assinatura** | Para onde o lead vai quando há documento de assinatura pendente. |

> [!WARNING]
>
> O funil precisa ter exatamente uma etapa do tipo **Ganho**, uma do tipo **Perdido** e uma marcada como **Etapa inicial**. A aba **Pipeline** não aparece para empresas do segmento de atendimento.

## Mover uma prospecção de etapa

> [tab] Pelo Pipeline
>
> Arraste o card para outra coluna em **Atendimento → Pipeline**. Ao soltar em uma etapa do tipo **Ganho**, o Notfy pergunta como proceder. Ao soltar em uma etapa do tipo **Perdido**, abre o formulário **Registrar perda**.

> [tab] Pela tabela
>
> Em **Cadastros → Prospecções**, abra o menu de ações da linha e escolha **Marcar como ganho** ou **Marcar como perdido**. O filtro **Status** da tabela lista as etapas da sua empresa.

## Marcar como ganho

Ao marcar como ganho, escolha **Como deseja prosseguir?**:

* **Novo Cadastro**: cria um cliente com nome, telefone e e-mail da prospecção.
* **Associar Existente**: vincula a prospecção a um cliente já cadastrado, escolhido em **Selecionar Cliente**.

Confirme em **Confirmar e Finalizar**. A prospecção vai para a etapa de tipo **Ganho**.

## Registrar perda

No Pipeline, **Registrar perda** exige o **Motivo da perda** e aceita **Detalhes (opcional)**. Os motivos disponíveis são:

* Preço / orçamento
* Escolheu concorrente
* Sem verba
* Sem resposta / sumiu
* Não tem perfil
* Momento inadequado
* Outro

Os detalhes ficam anotados nas notas da prospecção.

## Etiquetas

As **Etiquetas (Tags)** servem para classificar prospecções do seu jeito, por exemplo origem, campanha ou perfil. Digite o nome e pressione Enter no campo de etiquetas da prospecção. Elas aparecem na coluna **Tags** da tabela e podem ser trazidas na importação de planilha, na coluna **Etiquetas**.

## Colunas da tabela de prospecções

Use o seletor de colunas da tabela para mostrar ou ocultar: **Nome**, **WhatsApp**, **Status** (etapa), **Valor**, **Responsável**, **Dias na Etapa**, **Tags**, **Notas** e **Capturado em**, entre outras.

> [accordion] Posso criar etapas além das padrão?
>
> Sim. As etapas são configuráveis em **Ajustes → Parâmetros Gerais → Pipeline → Etapas do Funil**, respeitando as regras de uma etapa de cada tipo especial.

> [accordion] O histórico de conversa se perde ao virar cliente?
>
> Não. O histórico de mensagens continua associado ao contato.

> [card] [Pipeline de vendas](https://docs.notfy.ai/atendimento/kanban.md)
>
> Gerencie as prospecções em quadro.

> [card] [Criar uma prospecção](https://docs.notfy.ai/cadastros/criar-prospeccao.md)
>
> Formulário campo a campo.

> [card] [Relatório de oportunidades](https://docs.notfy.ai/relatorios/oportunidades.md)
>
> Acompanhe conversão e valores.

> [card] [Parâmetros gerais](https://docs.notfy.ai/configuracoes/parametros-gerais.md)
>
> Metas, alertas e funil.


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