> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.notfy.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> ## Agent Instructions
> Responda sempre em português do Brasil, com os nomes de menus e botões exatamente como aparecem no painel do Notfy.
> Use somente o que está documentado aqui. Se a documentação não cobrir a pergunta, diga isso e indique a página mais próxima em vez de inventar.
> Funcionalidades podem depender do plano, do segmento da empresa, das permissões do usuário e de integrações ativas: cite essa condição quando a página a mencionar.
> Nunca peça nem repita senhas, tokens ou dados pessoais de clientes.

# Registros

> Entienda dónde están los clientes, prospecciones, plantillas de mensaje y publicaciones sociales en Notfy y cómo se conectan estos registros.

El grupo **Registros** reúne la información que alimenta la atención y las ventas: quiénes son sus contactos, qué mensajes estandarizados usa y qué publica en las redes.

## Cuándo usar

* Registrar un cliente o una oportunidad de venta manualmente.
* Importar una lista de contactos desde una planilla.
* Crear plantillas de mensaje para WhatsApp o correo.
* Revisar el historial y los datos de un contacto antes de hablar con él.

## Qué hay en Registros

| Elemento del menú | Para qué sirve | Página |
| :- | :- | :- |
| **Clientes** | Personas y empresas que ya le compran. | [Registrar un cliente](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/cadastro-cliente.md) |
| **Prospecciones** | Oportunidades de venta en curso, con etapa, valor y responsable. | [Prospecciones y etiquetas](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/leads.md) |
| **Plantillas** | Agrupa las **Plantillas de Mensaje** (WhatsApp y correo) y otros modelos de documento. | [Plantillas de mensaje](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/modelos-mensagem.md) |
| **Importaciones** | Trae clientes, prospecciones, contactos y vehículos desde una planilla CSV. | [Importar registros](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/importacoes.md) |

> [!NOTE]
>
> Los elementos que aparecen en su menú dependen del plan de la empresa, del segmento y de los permisos de su grupo de acceso. Si algún elemento no aparece, pida al administrador que lo revise en **Ajustes → Roles y Permisos**.

Las **Publicaciones Sociales** están en otro lugar del menú (**Gestión → Marketing**), pero forman parte de este conjunto de contenidos. Vea [Publicaciones sociales](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/publicacoes-sociais.md).

## Cómo se conectan los registros

* Un contacto nuevo que llega por un canal se convierte en una **prospección** cuando la **Creación automática de leads** está activada en la integración, o cuando usted la registra manualmente o importa una planilla.
* La prospección avanza por las etapas del **Pipeline**. Al marcarla como ganada, se vincula a un **cliente**.
* Las **plantillas** se usan en los envíos que necesitan un mensaje estandarizado, como los envíos masivos y los seguimientos.
* Las pestañas del cliente reúnen datos financieros, vehículos, procesos, firmas, documentos y adjuntos según los módulos activos. Vea [Pestañas de la ficha del cliente](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/abas-do-cliente.md).

## Importar una planilla

Los listados de **Clientes** y de **Prospecciones** tienen el botón **Importar planilla**. En él descarga una planilla de ejemplo, envía su archivo, asocia las columnas y elige qué hacer con los registros que ya existen: **Ignorar (no alterar lo que ya existe)** o **Actualizar con los datos de la planilla**. Cada importación acepta hasta 10.000 filas. Al terminar, recibe la notificación **Importación completada** con la opción de descargar el informe de las filas con problemas.

> [card] [Prospecciones y etiquetas](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/leads.md)
>
> Cómo nacen las oportunidades, cambian de etapa y se convierten en clientes.

> [card] [Registrar un cliente](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/cadastro-cliente.md)
>
> Paso a paso del formulario de cliente.

> [card] [Importar registros](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/importacoes.md)
>
> Use CSV para incluir varios registros.

> [card] [Pestañas del cliente](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/abas-do-cliente.md)
>
> Consulte todo lo relacionado con el cliente.

> [card] [Plantillas de mensaje](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/modelos-mensagem.md)
>
> Mensajes aprobados por Meta y plantillas de correo.

> [card] [Pipeline de ventas](https://docs.notfy.ai/es/atendimento/kanban.md)
>
> Vista en tablero de las mismas prospecciones.


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