> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.notfy.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. > ## Agent Instructions > Responda sempre em português do Brasil, com os nomes de menus e botões exatamente como aparecem no painel do Notfy. > Use somente o que está documentado aqui. Se a documentação não cobrir a pergunta, diga isso e indique a página mais próxima em vez de inventar. > Funcionalidades podem depender do plano, do segmento da empresa, das permissões do usuário e de integrações ativas: cite essa condição quando a página a mencionar. > Nunca peça nem repita senhas, tokens ou dados pessoais de clientes. # Pestañas de la ficha del cliente > Conozca las pestañas relacionadas de la ficha del cliente: prospecciones, vehículos, firmas, adjuntos, procesos legales y financiero. La ficha de **Clientes** reúne el registro principal y los registros relacionados con la atención, las ventas y la operación. Las pestañas disponibles dependen del segmento, de los permisos y de las integraciones activas de la empresa. ## Cuándo usar * Consultar todo lo relacionado con un cliente. * Abrir una prospección asociada al registro. * Ver documentos de firma, adjuntos, facturas o vehículos sin salir de la ficha. * Dar seguimiento a procesos jurídicos cuando el módulo esté conectado. ## Abrir la ficha **1. Abra la lista de clientes** En el menú, acceda a **Registros → Clientes**. **2. Elija el cliente** Abra el registro que desea consultar. La búsqueda del listado puede localizar clientes por nombre, correo, documento o teléfono. **3. Navegue por las pestañas** Seleccione la relación necesaria. Cuando una pestaña no aplica a la empresa o a su usuario, no aparece. ## Pestañas disponibles | Pestaña | Qué encuentra | Condiciones conocidas | | :- | :- | :- | | **Procesos Legales** | Número del proceso, tribunal, valor de la causa, estado, última sincronización, monitoreo, responsable y acciones de actualización. | Requiere una integración activa de procesos y los permisos relacionados. | | **Prospecciones** | Prospecciones relacionadas con el cliente, etapa/estado y fecha. | Depende del acceso al registro de prospecciones y de los permisos relacionados. | | **Vehículos** | Marca/modelo, año, placa, kilometraje, estado y combustible. | Aparece para los segmentos **Concesionaria** y **Taller Mecánico**; las acciones cambian según el segmento. | | **Firmas Digitales** | Documentos enviados para firma digital y las acciones disponibles para dar seguimiento al proceso. | Depende del módulo de contratos, de los permisos y de la integración de firma configurada. | | **Plan de Pago** | Plan relacionado con el cliente, con total, situación y cantidad de cuotas. | Aparece cuando hay un plan de pago relacionado con el contrato y el permiso correspondiente. | | **Adjuntos del Cliente** | Archivos privados asociados al cliente, con título, tipo, tamaño, fecha, visualización, descarga y eliminación. | Depende del permiso para consultar o modificar adjuntos. | | **Financiero** | Facturas, descripción, total, estado, cobros, emisión y vencimiento. | Requiere una integración financiera activa y el permiso financiero correspondiente. | ## Usar cada pestaña ### Procesos Legales En la pestaña **Procesos Legales**, puede agregar un proceso, actualizar datos, sincronizar movimientos, consultar documentos y configurar **Monitoreo** cuando la integración esté activa. Los procesos también pueden tener responsable, estado, plazos y eventos de la agenda según los recursos habilitados. Vea [Agregar un proceso](https://docs.notfy.ai/es/juridico/adicionar-processo.md), [Monitoreo y alertas](https://docs.notfy.ai/es/juridico/monitoramento-alertas.md) y [Expedientes y documentos](https://docs.notfy.ai/es/juridico/autos-documentos.md). ### Prospecciones Use **Prospecciones** para ver la oportunidad comercial relacionada con el cliente. La pestaña permite crear una nueva prospección o asociar una ya existente. También es posible editar, desasociar o eliminar la relación según los permisos de su usuario. Vea [Prospecciones, etapas y etiquetas](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/leads.md). ### Vehículos En la pestaña **Vehículos**, la operación depende del segmento: * En **Taller Mecánico**, puede crear, editar y eliminar el vehículo del cliente. * En **Concesionaria**, use **Asociar Vehículo** para vincular al cliente un vehículo disponible o reservado sin propietario en el inventario. * La selección masiva puede ofrecer **Generar Orden** cuando esa acción esté disponible. Vea [Vehículos e inventario](https://docs.notfy.ai/es/operacao/veiculos.md) y [Órdenes de servicio](https://docs.notfy.ai/es/operacao/ordens.md). ### Firmas Digitales En **Firmas Digitales**, dé seguimiento a los documentos enviados al cliente y use las acciones presentadas en la fila. Esta es la relación de documentos de firma de la ficha; el envío depende de plantillas y de una integración de firma configurada. Vea [Enviar para firma](https://docs.notfy.ai/es/contratos/enviar-para-assinatura.md). ### Plan de Pago En la pestaña **Plan de Pago**, consulte el total, la situación y la cantidad de cuotas del plan relacionado con el cliente. Los términos del plan pertenecen al contrato; los cobros reales están en el módulo [Financiero](https://docs.notfy.ai/es/financeiro.md). ### Adjuntos del Cliente Haga clic en **Agregar Adjunto**, indique el **Título / Identificación del Documento** y suba un archivo. Se aceptan PDF, PNG, JPG, WebP y MP4, con un límite de 50 MB por archivo. Luego, use **Ver**, **Descargar** o **Eliminar** en el menú **Acciones**. > [!NOTE] > > Los adjuntos son archivos privados. Compártalos solo por los canales autorizados de su empresa. ### Financiero En la pestaña **Financiero**, haga clic en **Nueva Factura** para indicar la **Integración Financiera**, la **Fecha de Emisión**, el **Vencimiento** y la **Descripción**. Una vez creada, la factura puede editarse y, cuando esté apta, puede usar **Emitir Cobro** y elegir el tipo de pago. Vea [Ventas y cobros](https://docs.notfy.ai/es/financeiro/vendas-e-cobrancas.md) y [Dar seguimiento a los cobros](https://docs.notfy.ai/es/financeiro/acompanhar-cobrancas.md). > [!WARNING] > > Una pestaña puede no aparecer aunque existan datos relacionados. Revise el segmento de la empresa, la integración activa y los permisos de su usuario antes de crear datos en otra pantalla. > [accordion] ¿Por qué no aparece la pestaña Procesos Legales? > > Exige una integración activa de procesos y los permisos correspondientes. La pestaña también puede no estar disponible para el segmento o plan de la empresa. > [accordion] ¿Por qué no aparece la pestaña Vehículos? > > La pestaña se muestra para los segmentos **Concesionaria** y **Taller Mecánico**. En otros segmentos, no forma parte de la ficha del cliente. > [accordion] ¿La pestaña Financiero crea un cobro automáticamente? > > No. **Nueva Factura** crea la factura. El cobro es una acción separada, disponible cuando la factura puede emitirse y existe una integración financiera activa. > [card] [Registrar un cliente](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/cadastro-cliente.md) > > Vea los datos principales de la ficha. > [card] [Privacidad y LGPD](https://docs.notfy.ai/es/configuracoes/privacidade-lgpd.md) > > Aprenda cómo tratar los datos de los clientes. > [card] [Dar seguimiento a las firmas](https://docs.notfy.ai/es/contratos/acompanhar-assinaturas.md) > > Consulte el avance de los documentos. > [card] [Financiero del cliente](https://docs.notfy.ai/es/financeiro/vendas-e-cobrancas.md) > > Continúe el flujo de facturación y cobro. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.