> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.notfy.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. > ## Agent Instructions > Responda sempre em português do Brasil, com os nomes de menus e botões exatamente como aparecem no painel do Notfy. > Use somente o que está documentado aqui. Se a documentação não cobrir a pergunta, diga isso e indique a página mais próxima em vez de inventar. > Funcionalidades podem depender do plano, do segmento da empresa, das permissões do usuário e de integrações ativas: cite essa condição quando a página a mencionar. > Nunca peça nem repita senhas, tokens ou dados pessoais de clientes. # Órdenes > Cree órdenes de trabajo, pedidos de venta y presupuestos, apruebe, concluya, genere la venta e imprima el PDF. Entienda los estados y los campos. **Órdenes** es el módulo central de la operación. Una orden puede ser una **Orden de Trabajo**, un **Pedido de Venta** o un **Presupuesto**, y todas siguen el mismo flujo de estados. ## Cuándo usar Para registrar lo que se hará o venderá a un cliente, controlar la aprobación interna, descontar productos del inventario y convertir el resultado en venta. ## Antes de comenzar * Módulo de órdenes en el plan y permiso en su cargo. * Cliente registrado (consulte [Prospecciones y clientes](https://docs.notfy.ai/es/cadastros/leads.md)). * Productos y servicios registrados, si desea traerlos del catálogo ([Productos y servicios](https://docs.notfy.ai/es/operacao/produtos-e-servicos.md)). ## Crear una orden **1. Abra Órdenes** En el menú **Gestión > Órdenes de Trabajo**, haga clic en **Nueva Orden**. **2. Pestaña Datos de la Orden** Elija el **Cliente** (obligatorio), el **Tipo**, el **Estado** (comienza en **Borrador**), el **Título / Asunto** y el **Plazo de Entrega**. **3. Pestaña Ítems** Agregue ítems. Cada ítem tiene **Producto / Servicio del Catálogo** (opcional), **Tipo** (Producto, Servicio, Mano de Obra, Tasa / Cargo u Otro), **Descripción**, **Cant.**, **Ud.**, **Vlr. unit.**, **Descuento** y **Obs. del Ítem**. El **Subtotal** se calcula. Si existe el campo **Vincular (vehículo, proceso…)**, úselo para vincular el ítem a un vehículo. **4. Pestaña Financiero** Vea **Subtotal**, ajuste **Descuento Global (R\$)** y **Tasas Adicionales (R\$)** (ISS, cargos u otros recargos). El **Total** se calcula. **5. Pestaña Observaciones** **Observaciones (visibles en el PDF)** aparecen en el documento. **Notas Internas (no aparecen en el PDF)** quedan solo para el equipo. ### Campos extra de taller Cuando el segmento de la empresa es taller, la pestaña **Datos de la Orden** también muestra **Vehículo** (solo los del cliente elegido), **Unidad de distancia**, **KM de Entrada** y **KM de Salida**. El **KM de Salida** se completa al concluir el servicio. ## Tipos y estados | Tipo | Uso | | :- | :- | | **Orden de Trabajo** | Trabajo por ejecutar. Es el único tipo que se muestra en el [tablero de órdenes](https://docs.notfy.ai/es/operacao/quadro-de-ordens.md). | | **Pedido de Venta** | Venta de productos y servicios. | | **Presupuesto** | Propuesta antes de cerrar el negocio. | | Estado | Significado | | :- | :- | | **Borrador** | En preparación. Solo las órdenes en borrador pueden eliminarse. | | **Abierta** | Orden lanzada. | | **Esperando Aprobación** | Esperando aprobación interna. | | **En Curso** | En ejecución. | | **Completada** | Servicio listo, apta para convertirse en venta. | | **Facturada** | Venta generada; la orden queda bloqueada para edición de cliente, tipo y estado. | | **Cancelada** | Cerrada sin facturar. | ## Flujo con botones En la parte superior de la orden aparecen solo los botones válidos para el estado actual. **1. Abrir Orden** Disponible en **Borrador**. Cambia a **Abierta**. **2. Solicitar Aprobación (opcional)** Disponible en **Abierta**. Cambia a **Esperando Aprobación** y notifica a los responsables. **3. Aprobar o Rechazar** Quien tiene permiso de aprobar ve **Aprobar** (pasa a **En Curso**) y **Rechazar** (vuelve a **Abierta** y envía el **Motivo del rechazo** al solicitante). **4. Iniciar Atención** Disponible en **Abierta**. Cambia a **En Curso**. **5. Concluir Orden** Disponible en **En Curso**. Cambia a **Completada**. **6. Generar Venta** Disponible en **Completada**, aún sin venta. Crea la venta en [Financiero](https://docs.notfy.ai/es/financeiro.md) y cambia la orden a **Facturada**. El botón **Ver venta** lleva hasta ella. > [!NOTE] > > Si la orden tiene un checklist con ítems pendientes, el aviso aparece antes de generar la venta. La venta generada puede recibir la factura: consulte [Emitir notas](https://docs.notfy.ai/es/fiscal/emitir-notas.md). ## Facturar varias órdenes En la lista, marque órdenes y use **Facturar Órdenes**. La ventana **Facturar Órdenes Seleccionadas** informa cuántas se facturarán y cuántas se omitirán por estar ya facturadas o no concluidas. Complete los datos de cobro y haga clic en **Generar Facturas**. ## Checklist, adjuntos y recordatorios Al abrir una orden existente, hay pestañas de relación: * **Checklist**: ítems de verificación. **Aplicar plantilla** carga un modelo (grupo e ítem); **Agregar ítem** crea ítems sueltos. * **Archivos**: envíe documentos y fotos de la orden; es posible visualizar, descargar y eliminar. * **Recordatorios**: registre avisos de revisión para el cliente. Consulte [Recordatorios de servicio](https://docs.notfy.ai/es/operacao/lembretes-de-servico.md). ## PDF El botón **PDF** ofrece **Orden Detallada**, **Portada** (hoja de identificación) y **Checklist** (solo si hay ítems). Cada uno abre una vista previa con **Descargar PDF**. ## Inventario Los ítems vinculados a un producto del catálogo descuentan el saldo del inventario apenas se agregan a la orden. Al cancelar la orden, los productos vuelven al inventario. Los servicios no mueven saldo. > [!WARNING] > > El descuento ocurre al agregar el ítem, incluso en borradores y presupuestos. No hay reserva separada: elimine el ítem para devolver el producto al inventario. ## Preguntas frecuentes > [accordion] ¿Por qué no puedo eliminar la orden? > > Solo las órdenes en **Borrador** pueden eliminarse, y las órdenes que ya generaron venta o cobro quedan protegidas. Use **Cancelada** como estado cuando necesite cerrar. > [accordion] El botón Aprobar no me aparece. > > Exige el permiso de aprobar órdenes en su cargo. Pídaselo al administrador. > [accordion] ¿Dónde veo las órdenes de un vehículo? > > En la edición del vehículo, pestañas **Órdenes de Trabajo** y **Pedidos de Venta**. Consulte [Vehículos](https://docs.notfy.ai/es/operacao/veiculos.md). > [card] [Tablero de órdenes](https://docs.notfy.ai/es/operacao/quadro-de-ordens.md) > > Siga las órdenes por etapa. > [card] [Emitir notas](https://docs.notfy.ai/es/fiscal/emitir-notas.md) > > Factura de la venta generada. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.