> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.notfy.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. > ## Agent Instructions > Responda sempre em português do Brasil, com os nomes de menus e botões exatamente como aparecem no painel do Notfy. > Use somente o que está documentado aqui. Se a documentação não cobrir a pergunta, diga isso e indique a página mais próxima em vez de inventar. > Funcionalidades podem depender do plano, do segmento da empresa, das permissões do usuário e de integrações ativas: cite essa condição quando a página a mencionar. > Nunca peça nem repita senhas, tokens ou dados pessoais de clientes. # Ordens > Crie ordens de serviço, pedidos de venda e orçamentos, aprove, conclua, gere a venda e imprima o PDF. Entenda os status e os campos. **Ordens** é o módulo central da operação. Uma ordem pode ser uma **Ordem de Serviço**, um **Pedido de Venda** ou um **Orçamento**, e todas seguem o mesmo fluxo de status. ## Quando usar Para registrar o que será feito ou vendido a um cliente, controlar a aprovação interna, baixar produtos do estoque e transformar o resultado em venda. ## Antes de começar * Módulo de ordens no plano e permissão no seu cargo. * Cliente cadastrado (veja [Prospecções e clientes](https://docs.notfy.ai/cadastros/leads.md)). * Produtos e serviços cadastrados, se quiser puxá-los do catálogo ([Produtos e serviços](https://docs.notfy.ai/operacao/produtos-e-servicos.md)). ## Criar uma ordem **1. Abra Ordens** No menu **Gerenciamento > Ordens**, clique em **Nova Ordem**. **2. Aba Dados da Ordem** Escolha o **Cliente** (obrigatório), o **Tipo**, o **Status** (começa em **Rascunho**), o **Título / Assunto** e o **Prazo de Entrega**. **3. Aba Itens** Adicione itens. Cada item tem **Produto / Serviço do Catálogo** (opcional), **Tipo** (Produto, Serviço, Mão de Obra, Taxa / Encargo ou Outro), **Descrição**, **Qtd**, **Un.**, **Vlr. Unit.**, **Desconto** e **Obs. do Item**. O **Subtotal** é calculado. Se houver o campo **Vincular (veículo, processo…)**, use-o para ligar o item a um veículo. **4. Aba Financeiro** Veja **Subtotal**, ajuste **Desconto Global (R\$)** e **Taxas Adicionais (R\$)** (ISS, encargos ou outros acréscimos). O **Total** é calculado. **5. Aba Observações** **Observações (visível no PDF)** aparecem no documento. **Notas Internas (não aparecem no PDF)** ficam só para a equipe. ### Campos extras de oficina Quando o segmento da empresa é oficina, a aba **Dados da Ordem** também mostra **Veículo** (só os do cliente escolhido), **Unidade de distância**, **KM de Entrada** e **KM de Saída**. O **KM de Saída** é preenchido ao concluir o serviço. ## Tipos e status | Tipo | Uso | | :- | :- | | **Ordem de Serviço** | Trabalho a executar. É o único tipo exibido no [quadro de ordens](https://docs.notfy.ai/operacao/quadro-de-ordens.md). | | **Pedido de Venda** | Venda de produtos e serviços. | | **Orçamento** | Proposta antes de fechar negócio. | | Status | Significado | | :- | :- | | **Rascunho** | Em preparação. Só ordens em rascunho podem ser excluídas. | | **Aberta** | Ordem lançada. | | **Aguardando Aprovação** | Esperando aprovação interna. | | **Em Andamento** | Em execução. | | **Concluída** | Serviço pronto, apta a virar venda. | | **Faturada** | Venda gerada; a ordem fica bloqueada para edição de cliente, tipo e status. | | **Cancelada** | Encerrada sem faturar. | ## Fluxo com botões No topo da ordem aparecem apenas os botões válidos para o status atual. **1. Abrir Ordem** Disponível em **Rascunho**. Muda para **Aberta**. **2. Solicitar Aprovação (opcional)** Disponível em **Aberta**. Muda para **Aguardando Aprovação** e notifica os responsáveis. **3. Aprovar ou Reprovar** Quem tem permissão de aprovar vê **Aprovar** (vai para **Em Andamento**) e **Reprovar** (volta para **Aberta** e envia o **Motivo da reprovação** ao solicitante). **4. Iniciar Atendimento** Disponível em **Aberta**. Muda para **Em Andamento**. **5. Concluir Ordem** Disponível em **Em Andamento**. Muda para **Concluída**. **6. Gerar Venda** Disponível em **Concluída**, ainda sem venda. Cria a venda no [Financeiro](https://docs.notfy.ai/financeiro.md) e muda a ordem para **Faturada**. O botão **Ver Venda** leva até ela. > [!NOTE] > > Se a ordem tiver checklist com itens pendentes, o aviso aparece antes de gerar a venda. A venda gerada pode receber a nota fiscal: veja [Emitir notas](https://docs.notfy.ai/fiscal/emitir-notas.md). ## Faturar várias ordens Na lista, marque ordens e use **Faturar Ordens**. A janela **Faturar Ordens Selecionadas** informa quantas serão faturadas e quantas serão ignoradas por já estarem faturadas ou não concluídas. Preencha os dados de cobrança e clique em **Gerar Faturas**. ## Checklist, anexos e lembretes Ao abrir uma ordem existente, há abas de relacionamento: * **Checklist**: itens de conferência. **Aplicar template** carrega um modelo (grupo e item); **Adicionar item** cria itens avulsos. * **Arquivos**: envie documentos e fotos da ordem; é possível visualizar, baixar e excluir. * **Lembretes**: registre avisos de revisão para o cliente. Veja [Lembretes de serviço](https://docs.notfy.ai/operacao/lembretes-de-servico.md). ## PDF O botão **PDF** oferece **Ordem Detalhada**, **Capa** (folha de identificação) e **Checklist** (só se houver itens). Cada um abre uma prévia com **Baixar PDF**. ## Estoque Itens ligados a um produto do catálogo baixam o saldo do estoque assim que são adicionados à ordem. Ao cancelar a ordem, os produtos voltam ao estoque. Serviços não movimentam saldo. > [!WARNING] > > A baixa acontece ao adicionar o item, inclusive em rascunhos e orçamentos. Não há reserva separada: remova o item para devolver o produto ao estoque. ## Perguntas frequentes > [accordion] Por que não consigo excluir a ordem? > > Só ordens em **Rascunho** podem ser excluídas, e ordens que já geraram venda ou cobrança ficam protegidas. Use **Cancelada** como status quando precisar encerrar. > [accordion] O botão Aprovar não aparece para mim. > > Ele exige a permissão de aprovar ordens no seu cargo. Peça ao administrador. > [accordion] Onde vejo as ordens de um veículo? > > Na edição do veículo, abas **Ordens de Serviço** e **Pedidos de Venda**. Veja [Veículos](https://docs.notfy.ai/operacao/veiculos.md). > [card] [Quadro de ordens](https://docs.notfy.ai/operacao/quadro-de-ordens.md) > > Acompanhe as ordens por etapa. > [card] [Emitir notas](https://docs.notfy.ai/fiscal/emitir-notas.md) > > Nota fiscal da venda gerada. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.