Catálogo de relatórios

A Central de Relatórios reúne os relatórios que sua permissão, segmento, plano e integrações permitem acessar. O seletor mostra apenas as opções liberadas para a conta.

Como gerar

Abra Relatórios → Central de Relatórios.
Escolha um item no campo Relatório.
Preencha os filtros exibidos.
Use Gerar PDF, Exportar CSV ou Enviar por e-mail, conforme o relatório.

O botão Enviar por e-mail precisa de uma integração de e-mail ativa. A configuração fica em Ajustes → Integrações, quando esse recurso estiver disponível para sua empresa.

Relatórios disponíveis

Relatório	O que analisa	Filtros principais
Relatório de Chat	Conversas, canais, tempo de resposta e desempenho dos agentes.	Data inicial e Data final.
Relatório de Agendamentos	Eventos da Agenda e situação dos compromissos.	Período, Status confirmado/cancelado e Integração.
Relatório de Leads	Etapas do funil, conversão, valores e perdas.	Filtrar por Etapa do Funil, Vendedor e período.
Relatório de Clientes	Lista de clientes conforme situação e busca.	Status, busca por nome, CPF ou e-mail e período.
Relatório de Processos Jurídicos	Processos acompanhados, movimentações e prazos.	Formato padrão/valores/sem movimentações, dias sem movimentação, status, monitoramento, busca por processo/tribunal, período e cliente ou lead.
Relatório de Assinatura Digital	Documentos enviados para assinatura digital.	Status, busca por documento/signatário/e-mail e período.
Relatório de Estoque de Veículos	Veículos por situação e tempo em estoque.	Status, busca por marca/modelo/placa, período de cadastro e dias mínimos em estoque.
Relatório Financeiro	Faturamento, cobranças e despesas.	Tipo, status, conta financeira, período, busca e categoria da despesa.
Relatório de Estoque	Posição, entradas e movimentações de produtos.	Tipo, estoque abaixo do mínimo na posição, período para entradas/movimentações e busca.
Relatório Fiscal	Notas fiscais e dados para a contabilidade.	Tipo, empresa emissora, tipo/status do documento e período; SPED exige mês completo e dados do contador.
Relatório Contábil	Livro caixa, receita, DRE de caixa e pacote contábil.	Tipo; Ano na receita mensal; De e Até nos demais tipos; formato PDF/CSV quando aplicável.

Formatos e envio

Ação	Resultado
Gerar PDF	Abre a Prévia do Relatório e oferece Download.
Exportar CSV	Baixa os dados em formato de planilha quando o relatório oferece essa opção.
Enviar por e-mail	Gera o arquivo em segundo plano e envia PDF ou CSV para um destinatário.

Nem todos os relatórios mostram os mesmos botões. O formulário é a referência: ele esconde as ações que não se aplicam àquele relatório ou à sua permissão. O Relatório Fiscal oferece CSV ou SPED .txt; o Relatório Contábil oferece PDF/CSV ou pacote ZIP para o contador.

Requisitos por área

Relatórios de processos dependem do segmento Advocacia e do Notfy Processos.
Relatórios de assinaturas dependem do módulo de contratos e dos documentos existentes.
Relatórios de veículos aparecem para empresas que usam o cadastro de veículos.
Relatórios financeiro, estoque, fiscal e contábil dependem dos módulos e integrações correspondentes.
O relatório fiscal usa a Empresa emissora selecionada quando há mais de um CNPJ cadastrado.

Central de Relatórios

Veja o fluxo geral, prévia e envio.

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Relatórios por módulo

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