Disponível quando o plano da empresa inclui o módulo financeiro. Sem ele, o item Financeiro não aparece no menu.
Quando usar
- Cobrar clientes por boleto, PIX, cartão ou boleto com PIX, sem sair do Notfy.
- Parcelar uma venda e acompanhar cada parcela.
- Renegociar cobranças vencidas com multa e juros calculados.
- Controlar despesas a pagar, inclusive recorrentes.
- Entregar relatórios financeiros e contábeis ao seu contador.
Este módulo trata da cobrança que a sua empresa faz aos seus clientes. Ele não tem relação com o que a sua empresa paga ao Notfy.
Como o módulo está organizado
Acesse Gerenciamento → Financeiro. No topo da tela há quatro abas.
Na ficha de cada cliente também existe a aba Financeiro, com as faturas daquele cliente.
Por onde começar
1
Conecte um gateway
Crie uma integração Notfy Financeiro com Asaas ou Ailos. Veja Conectar um gateway de pagamento.
2
Crie tipos de pagamento
Cadastre modelos como “Boleto 30 dias” ou “PIX à vista”. Veja Tipos de pagamento.
3
Registre uma venda e gere as cobranças
Veja Vendas e cobranças.
4
Acompanhe os pagamentos
Veja Acompanhar cobranças.
Perguntas frequentes
O dinheiro passa pelo Notfy?
O dinheiro passa pelo Notfy?
Não. O Notfy envia o pedido de cobrança ao gateway que você conectou (Asaas ou Ailos). O pagamento é feito pelo cliente diretamente nesse gateway.
Páginas relacionadas
Conectar um gateway
Asaas ou Ailos, ambiente de testes e produção.
Vendas e cobranças
Do registro da venda até o boleto ou PIX.
Relatórios financeiros
Financeiro e contábil na Central de Relatórios.
Contratos e assinaturas
Contratos com assinatura digital e planos de pagamento.