Quando usar
Use para prestar contas de resultado comercial, comparar vendedores e identificar onde o funil perde mais negócios.Gerar o relatório
1
Abra a Central de Relatórios
Menu Relatórios, Central de Relatórios.
2
Selecione Relatório de Leads
No campo Relatório.
3
Aplique os filtros
Veja a tabela abaixo. Todos são opcionais.
4
Gere o arquivo
Gerar PDF, Exportar CSV ou Enviar por e-mail. Veja Relatórios.
O que o relatório mostra
Os motivos de perda são os registrados no Pipeline: preço, concorrente, sem verba, sem resposta, sem perfil, momento inadequado e outro. Quanto mais completo o registro, mais útil o relatório.
Como usar os números
- Muitas perdas por preço: revise a oferta e as condições de pagamento.
- Ciclo longo para um vendedor: vale acompanhar as conversas e a rotina de tarefas.
- Etapa com acúmulo: negociações paradas costumam indicar falta de acompanhamento.
Perguntas frequentes
Por que o motivo de perda aparece como não informado?
Por que o motivo de perda aparece como não informado?
Foi marcado como perdido sem escolher um motivo. Sempre informe o motivo ao registrar a perda no Pipeline.
Veja também
Pipeline
Onde etapas, valores e perdas são registrados.
Painel de Controle
A visualização Pipeline mostra funil e motivos de perda na tela.
Relatório de Chat
Cruze conversão com tempo de resposta.