Cuándo usar
Úselo para rendir cuentas de los resultados comerciales, comparar vendedores e identificar dónde el embudo pierde más negocios.Generar el informe
1
Abra el Centro de Informes
Menú Informes, Centro de Informes.
2
Seleccione Informe de Leads
En el campo Informe.
3
Aplique los filtros
Vea la tabla a continuación. Todos son opcionales.
4
Genere el archivo
Generar PDF, Exportar CSV o Enviar por correo electrónico. Vea Informes.
Qué muestra el informe
Los motivos de pérdida son los registrados en el Pipeline: precio, competencia, sin presupuesto, sin respuesta, sin perfil, momento inadecuado y otro. Cuanto más completo el registro, más útil el informe.
Cómo usar los números
- Muchas pérdidas por precio: revise la oferta y las condiciones de pago.
- Ciclo largo para un vendedor: conviene seguir las conversaciones y la rutina de tareas.
- Etapa con acumulación: los negocios detenidos suelen indicar falta de seguimiento.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el motivo de pérdida aparece como no informado?
¿Por qué el motivo de pérdida aparece como no informado?
Se marcó como perdido sin elegir un motivo. Informe siempre el motivo al registrar la pérdida en el Pipeline.
Vea también
Pipeline
Donde se registran etapas, valores y pérdidas.
Tablero de Instrumentos
La vista Pipeline muestra el embudo y los motivos de pérdida en pantalla.
Informe de Chat
Cruce la conversión con el tiempo de respuesta.