Cuándo usar
- Registrar un cliente o una oportunidad de venta manualmente.
- Importar una lista de contactos desde una planilla.
- Crear plantillas de mensaje para WhatsApp o correo.
- Revisar el historial y los datos de un contacto antes de hablar con él.
Qué hay en Registros
Los elementos que aparecen en su menú dependen del plan de la empresa, del segmento y de los permisos de su grupo de acceso. Si algún elemento no aparece, pida al administrador que lo revise en Ajustes → Roles y Permisos.
Cómo se conectan los registros
- Un contacto nuevo que llega por un canal se convierte en una prospección cuando la Creación automática de leads está activada en la integración, o cuando usted la registra manualmente o importa una planilla.
- La prospección avanza por las etapas del Pipeline. Al marcarla como ganada, se vincula a un cliente.
- Las plantillas se usan en los envíos que necesitan un mensaje estandarizado, como los envíos masivos y los seguimientos.
- Las pestañas del cliente reúnen datos financieros, vehículos, procesos, firmas, documentos y adjuntos según los módulos activos. Vea Pestañas de la ficha del cliente.
Importar una planilla
Los listados de Clientes y de Prospecciones tienen el botón Importar planilla. En él descarga una planilla de ejemplo, envía su archivo, asocia las columnas y elige qué hacer con los registros que ya existen: Ignorar (no alterar lo que ya existe) o Actualizar con los datos de la planilla. Cada importación acepta hasta 10.000 filas. Al terminar, recibe la notificación Importación completada con la opción de descargar el informe de las filas con problemas.Prospecciones y etiquetas
Cómo nacen las oportunidades, cambian de etapa y se convierten en clientes.
Registrar un cliente
Paso a paso del formulario de cliente.
Importar registros
Use CSV para incluir varios registros.
Pestañas del cliente
Consulte todo lo relacionado con el cliente.
Plantillas de mensaje
Mensajes aprobados por Meta y plantillas de correo.
Pipeline de ventas
Vista en tablero de las mismas prospecciones.