Cuándo usar
Use este grupo cuando el equipo necesite responder a clientes, registrar oportunidades u organizar el calendario sin salir de Notfy.Pantallas del grupo
En el menú lateral, el grupo aparece como Servicio. Las pantallas visibles para usted dependen de los permisos de su perfil y de lo que esté activo en su cuenta.Los canales de atención (WhatsApp e Instagram) se conectan en Integraciones. Sin un canal activo, el Chat no tiene conversaciones para mostrar. Vea WhatsApp Oficial e Instagram.
Cómo se conectan las pantallas
1
Llega un mensaje al Chat
Cae en la Cola (esperando a alguien) o queda con la IA, si la atención automática está activa en el canal.
2
Alguien asume la conversación
El agente asume la conversación y responde. Si es una oportunidad de venta, crea o abre el lead con el botón Abrir / Crear Lead.
3
El negocio avanza en el Pipeline
La tarjeta pasa por las etapas del embudo. Al mover a ganado, usted elige el cliente; al mover a perdido, informa el motivo.
4
Las reuniones van al Calendario
Los compromisos programados aparecen en el calendario y, si la integración está activada, también en Google Calendar.
Buenas prácticas
- Responda rápido el primer mensaje: el tiempo de primera respuesta aparece en los informes.
- Mueva la tarjeta en el Pipeline inmediatamente después de cada avance, para que los indicadores reflejen la realidad.
- Registre siempre el motivo de la pérdida: alimenta el Informe de Leads.
- Use notas internas y la transferencia de conversación para pasar contexto entre colegas.
Preguntas frecuentes
No veo alguna pantalla del grupo Servicio. ¿Qué hacer?
No veo alguna pantalla del grupo Servicio. ¿Qué hacer?
La pantalla depende de los permisos de su perfil y de los módulos activos en la cuenta. Pida al administrador que revise sus permisos en Equipos y permisos.
Vea también
Chat
Cola, atención de la IA y conversaciones internas.
Pipeline
Negociaciones, tareas e indicadores comerciales.
Calendario
Compromisos y sincronización con Google.
Parámetros generales
Metas, alertas y reglas de automatización.