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Respuestas organizadas por tema. Si algo no coincide con lo que ve en pantalla, confíe en el panel y hable con soporte indicando en qué menú se encuentra.

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Cuenta y acceso

En la pantalla de inicio de sesión, use el enlace de recuperación de contraseña y siga las instrucciones enviadas al correo registrado.
En Ajustes → Usuarios, haga clic en Crear. Indique nombre, correo y contraseña, y elija el Equipo principal y el Grupo de Acceso. Los límites de usuarios dependen del plan de la empresa.
Edite el usuario y desactive Usuario activo en la pestaña Estado. Esto impide el acceso al sistema.
Mediante los grupos de acceso en Ajustes → Roles y Permisos, asignados al usuario en la pestaña Permisos. Vea Equipos y permisos.
Sí, desde su perfil, con una aplicación autenticadora como Google Authenticator.
Use el selector de empresa en el panel. Cada empresa tiene su propia dirección y sus datos separados.

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Atención y chat

WhatsApp mediante la Cloud API oficial de Meta e Instagram Direct, ambos en el mismo Chat. Vea WhatsApp Oficial e Instagram Direct.
Es una regla de Meta: pasadas 24 horas desde el último mensaje del cliente, solo es posible enviar plantillas aprobadas. Vea Plantillas de mensaje.
Cola reúne las conversaciones que esperan atención, IA las que están con la inteligencia artificial, Míos las que usted asumió y Finalizados las cerradas. Las pestañas que aparecen dependen de sus permisos.
Abra la conversación y haga clic en Asumir Conversación. Para pasarla a otra persona, use la acción Transferir Conversación. Vea Chat.
Sí. En Registros → Clientes, use la acción Abrir WhatsApp de la fila del cliente.

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Registros y pipeline

Prospección es una oportunidad en curso en el embudo. Cliente es quien cerró un negocio o fue registrado directamente. Vea Prospecciones y etiquetas.
Sí. En Ajustes → Parámetros Generales, pestaña Pipeline, usted agrega, renombra, reordena y elimina etapas. Es obligatorio mantener una etapa de tipo Ganado, una Perdido y una Etapa inicial.
Activando Creación automática de leads en la integración de WhatsApp, o enviando leads por webhook. También es posible registrarlos manualmente o importar una hoja de cálculo.
En Registros → Clientes o Registros → Prospecciones, haga clic en Importar hoja de cálculo, descargue el modelo, suba su archivo y asocie las columnas. Cada importación acepta hasta 10.000 filas.
Los clientes con facturas, boletas, cobros, suscripciones u órdenes no pueden eliminarse. Desactive Cliente activo para mantenerlo inactivo.
Es una prospección abierta que no avanza de etapa por más días que los definidos en Alerta de negocio estancado, en Ajustes → Parámetros Generales. Déjelo en blanco para desactivar.

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Plantillas y envíos masivos

Ajuste el texto (sin negrita con asteriscos dobles y sin empezar ni terminar con una variable) y use Enviar para Aprobación nuevamente.
En Plantillas de Mensaje, haga clic en Importar desde WhatsApp y elija la integración.
Notfy espera un intervalo entre los mensajes para reducir el riesgo de bloqueo. Ajuste el Intervalo mínimo y el Intervalo máximo en Ajustes → Parámetros Generales, en la pestaña Envío masivo.

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Publicaciones sociales

No. Las Publicaciones Sociales publican solo en Instagram. Vea Publicaciones sociales.
La programación depende del plan de la empresa. Si no está habilitada, Notfy muestra el aviso Recurso no disponible.

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Plan y privacidad

Cuando la suscripción está bloqueada o cancelada, el panel habilita solo la Configuración de la empresa, para regularizar el plan, y el área de privacidad. Regularice desde allí o hable con el área comercial.
Solo los usuarios de la propia empresa, según el grupo de acceso. Los datos de una empresa no aparecen para otra.
Use la página Privacidad y Datos. Las solicitudes de anonimización o eliminación pasan por la revisión del Encargado antes de ejecutarse. Vea Privacidad y LGPD.

Primeros pasos

Ruta de configuración inicial.

Registros

Clientes, prospecciones y plantillas.
Última modificación el 10 de noviembre de 2026