Cuándo usar
Use el Pipeline todos los días para mover negociaciones, registrar ganancias y pérdidas, crear tareas de seguimiento y ver cuántos ingresos hay previstos.Para ver y editar leads en formato de tabla, haga clic en Ir a la Tabla en la parte superior de la pantalla. Para incluir una nueva negociación, use Agregar negocio.
Etapas del embudo
Las columnas del tablero son las etapas del embudo de su equipo, en el orden configurado. Cada etapa tiene un tipo:
Quien administra la cuenta personaliza las etapas en Parámetros Generales, pestaña Pipeline, sección Etapas del Embudo. Para cada etapa usted define:
Cada columna muestra el valor total de las tarjetas que están en ella.
Indicadores en la parte superior
Los indicadores consideran solo las tarjetas del filtro actual. Algunos solo aparecen cuando hay datos o configuración.
El límite de negocios estancados (Alerta de negocio estancado, en días) y la Meta de ingresos mensuales están en Parámetros Generales, pestaña IA, sección CRM / Kanban. Deje la alerta vacía para desactivarla.
En la parte inferior, el gráfico Conversión del pipeline muestra la distribución de las tarjetas por etapa.
Filtros y búsqueda
- Período: 7 Días, 15 Días, 30 Días (predeterminado), 90 Días o Todo, según la fecha de creación del lead.
- Búsqueda: el campo Buscar leads… busca por datos del lead.
- Filtrar por Emoción: Calientes, Fríos o Neutros.
- Filtrar por Vendedor: elija un responsable o Todos los vendedores.
Trabajar con las tarjetas
1
Mover entre etapas
Arrastre la tarjeta a otra columna. Al soltarla en una etapa abierta, el cambio se guarda y aparece la confirmación ¡Estado actualizado!.
2
Abrir los detalles
Haga clic en la tarjeta para abrir Detalles de la Negociación, donde usted edita los datos del lead.
3
Crear tareas
Use Nueva tarea para registrar un seguimiento (vea a continuación).
Campos de los detalles
Tareas
En Nueva tarea usted completa:
Las tareas pueden editarse, concluirse o eliminarse. Las vencidas entran en el indicador Tareas Atrasadas.
Registrar una ganancia
Al soltar la tarjeta en una etapa de tipo Ganado, se abre la confirmación de la ganancia con la pregunta ¿Cómo desea continuar?:- Nuevo Registro: crea un cliente a partir de los datos del lead.
- Asociar Existente: elija el cliente en Seleccionar Cliente.
Registrar una pérdida
Al soltar la tarjeta en una etapa de tipo Perdido, se abre Registrar pérdida. Indique el Motivo de la pérdida y, si quiere, Detalles (opcional).
Los motivos alimentan el gráfico de motivos de pérdida del Tablero de Instrumentos y el Informe de Leads.
Análisis con IA
El botón Analizar con IA en la tarjeta pide a la IA una nota para el lead, la próxima acción sugerida y la detección de sentimiento y objeción en la conversación. El resultado tarda unos segundos en aparecer y consume créditos de IA. En Parámetros Generales, pestaña IA, sección CRM / Kanban, usted también puede activar el resumen automático al mover un lead a Negociando, que consume 1 crédito de IA por resumen, y la Puntuación automática de leads.Preguntas frecuentes
Arrastré la tarjeta a Ganado y se abrió una ventana. ¿Es normal?
Arrastré la tarjeta a Ganado y se abrió una ventana. ¿Es normal?
Sí. Ganancia y pérdida piden información antes de guardar. Si cancela la ventana, la tarjeta no cambia de etapa.
¿Los indicadores cambian cuando cambio el período?
¿Los indicadores cambian cuando cambio el período?
Sí. Siempre reflejan las tarjetas visibles con los filtros actuales.
No veo Negocios Estancados ni Meta del Mes
No veo Negocios Estancados ni Meta del Mes
Esos indicadores solo aparecen cuando la alerta de negocio estancado y la meta mensual están configuradas en Parámetros Generales.
Vea también
Parámetros generales
Etapas del embudo, meta mensual y alerta de negocio estancado.
Leads
Registro y tabla de leads.
Informe de Leads
Conversión, ingresos y motivos de pérdida en el período.
Chat
Cree leads directamente desde las conversaciones.