Quando usar
- Cadastrar diretamente alguém que já é cliente, sem passar pelo funil de vendas.
- Completar os dados de um cliente criado quando uma prospecção foi ganha.
- Preparar a base antes de iniciar conversas pelo WhatsApp.
Como cadastrar
1
Abra a lista de clientes
No menu, acesse Cadastros → Clientes.
2
Crie o registro
Clique em Criar no topo da tela.
3
Preencha a aba Dados do Cliente
Informe pelo menos o Nome completo e o Documento, que são obrigatórios. Preencha também E-mail, Telefone e WhatsApp quando tiver.
4
Complete o endereço e as notas
Na aba Endereço, informe CEP, rua, número, bairro, cidade e estado. Na aba Observações, registre qualquer informação útil para a equipe.
5
Salve
Clique em Criar. Para cadastrar vários em sequência, use Salvar e criar outro.
Campos do formulário
Dependendo do segmento da empresa e do plano, a ficha do cliente também mostra seções adicionais, como veículos, documentos, anexos, processos e financeiro.
Abrir uma conversa com o cliente
Na listagem, abra o menu de ações (três pontinhos) da linha e escolha Abrir WhatsApp. Selecione a integração de WhatsApp que deseja usar e o Notfy abre o Chat já com a conversa do cliente em atendimento humano. Para isso, o cliente precisa ter WhatsApp ou Telefone preenchido e a empresa precisa ter uma integração de WhatsApp ativa.Excluir clientes
A exclusão é feita pela seleção de linhas e a ação Excluir selecionados. Clientes que já têm notas fiscais, faturas, cobranças, assinaturas ou ordens não podem ser excluídos: o sistema avisa quais registros estão bloqueados.O cliente deixou de comprar. Preciso excluir?
O cliente deixou de comprar. Preciso excluir?
Não. Desligue Cliente ativo na edição para manter o histórico e sinalizar que o cadastro está inativo.
O número aparece sem o código do país. Está certo?
O número aparece sem o código do país. Está certo?
O Notfy normaliza o número ao salvar, usando o país escolhido no cadastro. Se o contato for de outro país, ajuste o campo País antes de salvar.
Prospecções e etiquetas
Como uma oportunidade vira cliente.
Privacidade e LGPD
Pedidos de titulares de dados.