Preparar o arquivo
1
Abra a listagem correspondente
Use Importar planilha em Clientes, Prospecções, Veículos ou dentro de uma lista em Disparos em Massa.
2
Baixe o modelo
No modal de importação, clique em Baixar um arquivo CSV de exemplo. Mantenha os cabeçalhos e preencha uma linha por registro.
3
Salve em CSV UTF-8
Não envie a planilha do Excel no formato proprietário. Exporte-a como CSV UTF-8 para preservar acentos.
4
Envie e confira o resultado
Selecione o arquivo, escolha o comportamento para registros existentes quando a tela oferecer essa opção e aguarde a notificação Importação concluída.
O que pode ser importado
Os nomes exatos das colunas vêm no arquivo de exemplo da própria tela. Campos obrigatórios e validações podem variar conforme o país e o tipo de cadastro.
Importar contatos de uma lista de disparo
Em Atendimento → Disparos em Massa, abra uma lista e clique em Importar Contatos. O arquivo usa Nome e Telefone / E-mail como colunas obrigatórias; E-mail e Cidade são opcionais. Baixe o CSV de exemplo no próprio modal. Em listas de e-mail, o identificador é o e-mail. Em listas de telefone, o Notfy normaliza o número e acrescenta o código do país quando necessário. Depois que a lista foi iniciada, pausada ou concluída, Importar Contatos fica indisponível.Registros existentes e erros
Nas importações de clientes, prospecções e veículos, a tela permite escolher entre Ignorar (não alterar o que já existe) e Atualizar com os dados da planilha. Use Ignorar quando quiser somente incluir novos registros. Clientes são comparados por documento, WhatsApp ou e-mail; prospecções, por WhatsApp ou documento; veículos, por placa. Na importação de prospecções, Disparar automações para os leads importados começa desligada. Com a opção desligada, o lead não notifica a equipe, não entra em cadências de follow-up e não é distribuído automaticamente. Ao final, abra o relatório de linhas com problema para corrigir o CSV e importar novamente apenas o que falhou. Uma linha inválida não deve ser tratada como confirmação de que todo o arquivo foi aceito.As importações de clientes, prospecções e veículos aceitam até 10.000 linhas por arquivo. A importação de contatos de uma lista segue o fluxo próprio exibido no modal.
Cadastros
Entenda como clientes e prospecções se conectam.
Disparos em massa
Use os contatos importados em uma lista.
Veículos
Consulte o cadastro de veículos.