Quando usar
- Acompanhar oportunidades em andamento, com etapa, valor e responsável.
- Registrar o fechamento de um negócio e criar o cliente correspondente.
- Registrar por que uma venda foi perdida.
- Entender onde ajustar as etapas do funil da sua empresa.
Ciclo de vida
Como uma prospecção é criada
Etapas do funil
As etapas do funil são personalizáveis por empresa. Quem tem permissão para editar os Parâmetros Gerais pode, na aba Pipeline, seção Etapas do Funil, adicionar, remover, renomear e reordenar etapas.Mover uma prospecção de etapa
- Pelo Pipeline
- Pela tabela
Arraste o card para outra coluna em Atendimento → Pipeline. Ao soltar em uma etapa do tipo Ganho, o Notfy pergunta como proceder. Ao soltar em uma etapa do tipo Perdido, abre o formulário Registrar perda.
Marcar como ganho
Ao marcar como ganho, escolha Como deseja prosseguir?:- Novo Cadastro: cria um cliente com nome, telefone e e-mail da prospecção.
- Associar Existente: vincula a prospecção a um cliente já cadastrado, escolhido em Selecionar Cliente.
Registrar perda
No Pipeline, Registrar perda exige o Motivo da perda e aceita Detalhes (opcional). Os motivos disponíveis são:- Preço / orçamento
- Escolheu concorrente
- Sem verba
- Sem resposta / sumiu
- Não tem perfil
- Momento inadequado
- Outro
Etiquetas
As Etiquetas (Tags) servem para classificar prospecções do seu jeito, por exemplo origem, campanha ou perfil. Digite o nome e pressione Enter no campo de etiquetas da prospecção. Elas aparecem na coluna Tags da tabela e podem ser trazidas na importação de planilha, na coluna Etiquetas.Colunas da tabela de prospecções
Use o seletor de colunas da tabela para mostrar ou ocultar: Nome, WhatsApp, Status (etapa), Valor, Responsável, Dias na Etapa, Tags, Notas e Capturado em, entre outras.Posso criar etapas além das padrão?
Posso criar etapas além das padrão?
Sim. As etapas são configuráveis em Ajustes → Parâmetros Gerais → Pipeline → Etapas do Funil, respeitando as regras de uma etapa de cada tipo especial.
O histórico de conversa se perde ao virar cliente?
O histórico de conversa se perde ao virar cliente?
Não. O histórico de mensagens continua associado ao contato.
Pipeline de vendas
Gerencie as prospecções em quadro.
Criar uma prospecção
Formulário campo a campo.
Relatório de oportunidades
Acompanhe conversão e valores.
Parâmetros gerais
Metas, alertas e funil.