Quando usar
- Consultar tudo o que está relacionado a um cliente.
- Abrir uma prospecção associada ao cadastro.
- Ver documentos de assinatura, anexos, faturas ou veículos sem sair da ficha.
- Acompanhar processos jurídicos quando o módulo estiver conectado.
Abrir a ficha
1
Abra a lista de clientes
No menu, acesse Cadastros → Clientes.
2
Escolha o cliente
Abra o registro que deseja consultar. A busca da listagem pode localizar clientes por nome, e-mail, documento ou telefone.
3
Navegue pelas abas
Selecione a relação necessária. Quando uma aba não se aplica à empresa ou ao seu usuário, ela não aparece.
Abas disponíveis
Usar cada aba
Processos Legais
Na aba Processos Legais, você pode adicionar um processo, atualizar dados, sincronizar movimentações, consultar documentos e configurar Monitoramento quando a integração estiver ativa. Processos também podem ter responsável, status, prazos e eventos da agenda conforme os recursos liberados. Veja Adicionar um processo, Monitoramento e alertas e Autos e documentos.Prospecções
Use Prospecções para ver a oportunidade comercial relacionada ao cliente. A aba permite criar uma nova prospecção ou associar uma já existente. Também é possível editar, desassociar ou excluir a relação conforme as permissões do seu usuário. Veja Prospecções, etapas e etiquetas.Veículos
Na aba Veículos, a operação depende do segmento:- Em Oficina, você pode criar, editar e excluir o veículo do cliente.
- Em Concessionária, use Associar Veículo para vincular ao cliente um veículo disponível ou reservado sem proprietário no estoque.
- A seleção em massa pode oferecer Gerar Ordem quando essa ação estiver disponível.
Assinaturas Digitais
Em Assinaturas Digitais, acompanhe os documentos enviados ao cliente e use as ações apresentadas na linha. Esta é a relação de documentos de assinatura da ficha; o envio depende de templates e de uma integração de assinatura configurada. Veja Enviar para assinatura.Plano de Pagamento
Na aba Plano de Pagamento, consulte o total, a situação e a quantidade de parcelas do plano relacionado ao cliente. Os termos do plano pertencem ao contrato; as cobranças reais ficam no módulo Financeiro.Anexos do Cliente
Clique em Adicionar Anexo, informe o Título / Identificação do Documento e envie um arquivo. São aceitos PDF, PNG, JPG, WebP e MP4, com limite de 50 MB por arquivo. Depois, use Visualizar, Baixar ou Excluir no menu Ações.Os anexos são arquivos privados. Compartilhe-os somente pelos canais autorizados da sua empresa.
Financeiro
Na aba Financeiro, clique em Nova Fatura para informar a Integração Financeira, a Data de Emissão, o Vencimento e a Descrição. Depois de criada, a fatura pode ser editada e, quando estiver apta, você pode usar Emitir Cobrança e escolher o tipo de pagamento. Veja Vendas e cobranças e Acompanhar cobranças.Por que não aparece a aba Processos Legais?
Por que não aparece a aba Processos Legais?
Ela exige uma integração ativa de processos e as permissões correspondentes. A aba também pode estar indisponível para o segmento ou plano da empresa.
Por que não aparece a aba Veículos?
Por que não aparece a aba Veículos?
A aba é exibida para os segmentos Concessionária e Oficina. Em outros segmentos, ela não faz parte da ficha do cliente.
A aba Financeiro cria uma cobrança automaticamente?
A aba Financeiro cria uma cobrança automaticamente?
Não. Nova Fatura cria a fatura. A cobrança é uma ação separada, disponível quando a fatura pode ser emitida e existe uma integração financeira ativa.
Cadastrar um cliente
Veja os dados principais da ficha.
Privacidade e LGPD
Saiba como tratar dados de clientes.
Acompanhar assinaturas
Consulte o andamento dos documentos.
Financeiro do cliente
Continue o fluxo de faturamento e cobrança.