Quando usar
Para colher a assinatura de um cliente ou prospect em um contrato, proposta ou termo.Antes de começar
- Integração ZapSign ativa.
- Ao menos um template de contrato.
- O assinante precisa ter e-mail. Sem ele, a solicitação não é criada.
Criar a solicitação
1
Abra a ficha
Abra o cliente e vá para a aba Assinaturas Digitais, ou abra o prospect e vá para a aba Solicitações de Assinatura.
2
Inicie o assistente
Clique em Criar Solicitação de Assinatura.
3
Dados do Assinante
Informe Nome do Documento, Nome do Assinante, E-mail do Assinante e Telefone do Assinante. Nome, e-mail e telefone já vêm do cadastro e podem ser ajustados.
4
Template de Contrato
Escolha o Template de Contrato. Aparece a seção Variáveis do Modelo para você preencher os valores que o template pede. Em empresas com o módulo de veículos, há também o campo Veículo: ele é reservado ao criar e marcado como vendido ao assinar.
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Pagamento
Depois de escolher o template, aparece o passo Pagamento, já preenchido com a condição padrão do template. Ajuste se necessário. Veja Planos de pagamento.
6
Opções Avançadas
Defina a verificação de identidade deste documento. Veja a tabela abaixo.
7
Revisão
Confira a pré-visualização e confirme. Uma notificação confirma a criação; o documento é preparado e o link de assinatura surge em instantes.
Opções avançadas
Enviar o link ao assinante
Na linha do documento, abra Ações:- Copiar Link: copia o link de assinatura. Se o documento ainda estiver sendo criado, aguarde um instante.
- Enviar via WhatsApp: envia o link pelo WhatsApp. Para clientes, é necessário ter um Modelo de Mensagem definido na integração ZapSign.
Contrato de veículo
Na ficha de um veículo, a ação Gerar contrato abre o mesmo assistente com uma etapa inicial para escolher o comprador (cliente ou lead).Quando a criação falha
Perguntas frequentes
O prospect assinou. O que acontece?
O prospect assinou. O que acontece?
Ele é movido no funil. Se Converter Automaticamente Prospect em Cliente estiver ligado na integração, o cliente é criado automaticamente.
Posso enviar o mesmo contrato para mais de um assinante?
Posso enviar o mesmo contrato para mais de um assinante?
Cada solicitação tem um assinante. Se a integração tiver representante da empresa, ele é adicionado como co-signatário.
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