Quando usar
- Ao receber um novo caso e querer acompanhá-lo.
- Para manter a capa, as movimentações e o responsável de cada processo atualizados.
Antes de começar
- Empresa do segmento Advocacia com a integração Notfy Processos ativa.
- Saldo disponível para consultas jurídicas.
- Permissão para ver e editar o cadastro de clientes.
- O número do processo no formato CNJ:
NNNNNNN-DD.AAAA.J.TT.OOOO.
Adicionar um processo
1
Abra o cliente
Vá em Cadastros, Clientes e abra o cliente.
2
Vá para os processos
Abra a aba Processos Legais.
3
Clique em Adicionar Processo
No topo da lista, clique em Adicionar Processo.
4
Informe o número
Preencha Número CNJ. Se o formato estiver errado, aparece Formato de número CNJ inválido. A janela mostra o custo da consulta, que é descontado do saldo.
5
Confirme
Clique em Confirmar com o valor. Aparece Processo adicionado com sucesso e o processo entra na lista.
A lista de processos
Editar e atribuir um responsável
Use Editar na linha do processo. Os campos são:
O responsável recebe os alertas do processo e os eventos de agenda ficam no nome dele. Sem responsável, os alertas vão para todos os usuários da empresa.
Atualizar os dados
Na linha do processo, o grupo Ações oferece:Gerar ordem ou venda
Selecione um ou mais processos e use as ações em massa Gerar Ordem ou Gerar Venda. O número do processo vai junto no texto da nota fiscal de serviço. Processos que já têm ordem de serviço aparecem como erro, e você deve removê-los da seleção. Depois de gerada, a linha mostra Ver Ordem. Veja a visão geral em Financeiro.Perguntas frequentes
A aba Processos Legais não aparece no cliente.
A aba Processos Legais não aparece no cliente.
A empresa precisa ser do segmento Advocacia e ter a integração Notfy Processos ativa. Também confira as permissões do seu perfil.
Posso ligar um processo a um lead, e não a um cliente?
Posso ligar um processo a um lead, e não a um cliente?
Hoje a aba de processos está disponível no cadastro de clientes. Converta o lead em cliente para cadastrar o processo.
Apareceu Erro ao importar.
Apareceu Erro ao importar.
Confira os dígitos do CNJ e o saldo de consultas. Se o erro continuar, fale com o suporte.
Avisos e prazos
Transforme movimentações em prazos.
Monitoramento
Acompanhamento automático.