Cuándo usar
- Dar seguimiento a oportunidades en curso, con etapa, valor y responsable.
- Registrar el cierre de un negocio y crear el cliente correspondiente.
- Registrar por qué se perdió una venta.
- Entender dónde ajustar las etapas del embudo de su empresa.
Ciclo de vida
Cómo se crea una prospección
Etapas del embudo
Las etapas del embudo son personalizables por empresa. Quien tenga permiso para editar los Parámetros Generales puede, en la pestaña Pipeline, sección Etapas del Embudo, agregar, eliminar, renombrar y reordenar etapas.Mover una prospección de etapa
- Desde el Pipeline
- Desde la tabla
Arrastre la tarjeta a otra columna en Servicio → Pipeline. Al soltar en una etapa del tipo Ganado, Notfy pregunta cómo proceder. Al soltar en una etapa del tipo Perdido, se abre el formulario Registrar pérdida.
Marcar como ganado
Al marcar como ganado, elija ¿Cómo desea proceder?:- Nuevo Registro: crea un cliente con el nombre, teléfono y correo de la prospección.
- Asociar Existente: vincula la prospección a un cliente ya registrado, elegido en Seleccionar Cliente.
Registrar pérdida
En el Pipeline, Registrar pérdida exige el Motivo de la pérdida y acepta Detalles (opcional). Los motivos disponibles son:- Precio / presupuesto
- Eligió a la competencia
- Sin presupuesto
- Sin respuesta / desapareció
- No tiene perfil
- Momento inadecuado
- Otro
Etiquetas
Las Etiquetas (Tags) sirven para clasificar las prospecciones a su manera, por ejemplo origen, campaña o perfil. Escriba el nombre y presione Enter en el campo de etiquetas de la prospección. Aparecen en la columna Tags de la tabla y pueden traerse en la importación de planilla, en la columna Etiquetas.Columnas de la tabla de prospecciones
Use el selector de columnas de la tabla para mostrar u ocultar: Nombre, WhatsApp, Estado (etapa), Importe, Responsable, Días en la Etapa, Tags, Notas y Capturado el, entre otras.¿Puedo crear etapas además de las predeterminadas?
¿Puedo crear etapas además de las predeterminadas?
Sí. Las etapas se configuran en Ajustes → Parámetros Generales → Pipeline → Etapas del Embudo, respetando las reglas de una etapa de cada tipo especial.
¿Se pierde el historial de conversación al convertirse en cliente?
¿Se pierde el historial de conversación al convertirse en cliente?
No. El historial de mensajes sigue asociado al contacto.
Pipeline de ventas
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Crear una prospección
Formulario campo por campo.
Informe de oportunidades
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Parámetros generales
Metas, alertas y embudo.