Cuándo usar
- Retomar el contacto con leads que dejaron de responder.
- Estandarizar el abordaje de nuevos leads, con mensajes y tareas en los días correctos.
- Recordar al vendedor que llame o envíe un material después de un tiempo.
Antes de comenzar
- Tener una integración de WhatsApp oficial conectada. Cada número puede tener solo una cadencia.
- Para mensajes fuera de la ventana de 24 horas de WhatsApp, tener una plantilla de mensaje aprobada.
- Tener permiso para editar parámetros generales.
Las cadencias están en Parámetros Generales y no están disponibles para empresas del segmento Atención.
Dónde se encuentra
Vaya a Ajustes, Parámetros Generales, pestaña Cadencias de Follow-up, sección Cadencias por Número de WhatsApp. Haga clic en Añadir Cadencia por Integración.Crear una cadencia
1
Elija el número
En Integración de WhatsApp, seleccione el número. Solo aparecen números que aún no tienen cadencia. El Nombre de la Cadencia se completa solo y puede cambiarlo.
2
Defina el comportamiento
Deje activada la opción Detener cuando el lead responda, que es la recomendada: la respuesta del lead finaliza la automatización y el vendedor asume.
3
Configure la ventana de envío
Ajuste Enviar desde (predeterminado 08:00), Enviar hasta (predeterminado 20:00) y Enviar en fines de semana. Las etapas que caerían fuera de la ventana esperan el siguiente horario permitido. Con los fines de semana desactivados, pasan al lunes.
4
Arme las etapas
En Etapas, haga clic en Añadir etapa y configure cada una (vea más abajo). Puede reordenar, duplicar y contraer las etapas.
5
Active y guarde
Mantenga Cadencia Activa activada y guarde la página. Si está desactivada, ninguna etapa se dispara y los nuevos leads no ingresan.
Campos de cada etapa
Variables en los mensajes
- Texto libre: use
{nome},{nome_completo}y{empresa}. Las variables desconocidas se eliminan, de modo que nada queda con llaves visibles para el lead. - Plantillas oficiales: el envío completa
{{1}}con el nombre del lead,{{2}}con la fecha actual,{{3}}con las citas del día del lead y{{4}}con el nombre de la empresa.
Cómo se ejecuta la cadencia
- Ingreso: el lead ingresa cuando es creado o cuando llega a la etapa del embudo elegida. Los leads en etapas de ganado o perdido no ingresan.
- Reingreso: si el lead ingresa de nuevo en la misma cadencia, la ejecución anterior se interrumpe y comienza la nueva.
- Mensaje: cuando existe una conversación con el lead, el mensaje aparece en el historial del Chat como mensaje automático.
- Tarea: la tarea va al responsable del lead, que recibe una notificación. Si ya hay una tarea pendiente idéntica, no se duplica.
- Detención: la cadencia se detiene cuando el lead responde (si la opción está activada), cuando la conversación se finaliza o cuando el lead es ganado o perdido.
Armar con ayuda de la IA
En la sección Etapas, el botón Armar con IA solicita el Nicho / segmento y el Objetivo de la cadencia y sugiere una cadencia completa. Revise antes de guardar: la pantalla avisa cuántas etapas se crearon. En cada etapa de mensaje o tarea, la sugerencia Generar con IA escribe el texto a partir del Objetivo de esta etapa. La IA no debe citar valores u horarios que no estén en el mensaje base, y estos recursos consumen créditos.Preguntas frecuentes
No puedo elegir el número que quiero.
No puedo elegir el número que quiero.
Ya tiene una cadencia, o no es una integración de WhatsApp oficial. Edite la cadencia existente.
El mensaje no se envió en el horario que esperaba.
El mensaje no se envió en el horario que esperaba.
Verifique la ventana de envío, el fin de semana y el tiempo de espera de la etapa. El mensaje solo sale dentro de la ventana, en la zona horaria de la empresa.
¿Puedo tener varias entradas en la misma cadencia?
¿Puedo tener varias entradas en la misma cadencia?
Sí. Cada etapa con disparador de inicio es una puerta de entrada. Una etapa secuencial solo se ejecuta después de la anterior.
Follow-up automático por IA
Tareas creadas por la IA.
Plantillas de mensaje
Cree las plantillas usadas en las etapas.