Cuándo usar
- Un contacto llegó por teléfono, evento o recomendación.
- Desea registrar una oportunidad antes del primer contacto por el chat.
Cómo crear
1
Abra Prospecciones
En el menú, acceda a Registros → Prospecciones y haga clic en Crear.
2
Complete los datos del contacto
En la pestaña Detalles del Prospecto, indique Nombre, Documento y WhatsApp, que son obligatorios. Elija el País antes del WhatsApp para que el código de país se aplique correctamente.
3
Defina la negociación
En la pestaña Negociación, indique la moneda y el Valor estimado, el Responsable, la Fecha de cierre prevista y la Probabilidad (%).
4
Agregue etiquetas y notas
Agregue Etiquetas (Tags) en la primera pestaña y registre el contexto en la pestaña Observaciones del agente, en el campo Notas.
5
Guarde
Haga clic en Crear. Use Crear y crear otro para registrar en secuencia.
Pestañas del formulario
Campos principales
Los campos Emoción del Lead y Objeción Detectada suelen ser completados por la IA durante la atención, pero puede ajustarlos manualmente.
Editar y dar seguimiento
Una vez creada, la prospección puede abrirse desde la tabla o desde el Pipeline. Para moverla de etapa, marcarla como ganada o perdida, vea Prospecciones y etiquetas.Prospecciones y etiquetas
Etapas, ganado, perdido y etiquetas.
Pipeline de ventas
Dé seguimiento a las tarjetas en el tablero.