Preparar el archivo
1
Abra el listado correspondiente
Use Importar planilla en Clientes, Prospecciones, Vehículos o dentro de una lista en Envíos Masivos.
2
Descargue el modelo
En el modal de importación, haga clic en Descargar un archivo CSV de ejemplo. Mantenga los encabezados y complete una fila por registro.
3
Guarde en CSV UTF-8
No envíe la planilla de Excel en el formato propietario. Expórtela como CSV UTF-8 para preservar los acentos.
4
Envíe y revise el resultado
Seleccione el archivo, elija el comportamiento para registros existentes cuando la pantalla ofrezca esa opción y espere la notificación Importación completada.
Qué se puede importar
Los nombres exactos de las columnas vienen en el archivo de ejemplo de la propia pantalla. Los campos obligatorios y las validaciones pueden variar según el país y el tipo de registro.
Importar contactos de una lista de envío
En Servicio → Envíos Masivos, abra una lista y haga clic en Importar Contactos. El archivo usa Nombre y Teléfono / E-mail como columnas obligatorias; Correo y Ciudad son opcionales. Descargue el CSV de ejemplo en el propio modal. En las listas de correo, el identificador es el correo. En las listas de teléfono, Notfy normaliza el número y agrega el código de país cuando es necesario. Después de que la lista fue iniciada, pausada o concluida, Importar Contactos deja de estar disponible.Registros existentes y errores
En las importaciones de clientes, prospecciones y vehículos, la pantalla permite elegir entre Ignorar (no alterar lo que ya existe) y Actualizar con los datos de la planilla. Use Ignorar cuando desee solo incluir nuevos registros. Los clientes se comparan por documento, WhatsApp o correo; las prospecciones, por WhatsApp o documento; los vehículos, por placa. En la importación de prospecciones, Disparar automatizaciones para los leads importados comienza desactivada. Con la opción desactivada, el lead no notifica al equipo, no entra en cadencias de seguimiento y no se distribuye automáticamente. Al final, abra el informe de filas con problemas para corregir el CSV e importar nuevamente solo lo que falló. Una fila inválida no debe tratarse como confirmación de que todo el archivo fue aceptado.Las importaciones de clientes, prospecciones y vehículos aceptan hasta 10.000 filas por archivo. La importación de contactos de una lista sigue el flujo propio que se muestra en el modal.
Registros
Entienda cómo se conectan los clientes y las prospecciones.
Envíos masivos
Use los contactos importados en una lista.
Vehículos
Consulte el registro de vehículos.