Cuándo usar
Para obtener la firma de un cliente o prospecto en un contrato, propuesta o término.Antes de comenzar
- Integración ZapSign activa.
- Al menos una plantilla de contrato.
- El firmante debe tener correo. Sin él, la solicitud no se crea.
Crear la solicitud
1
Abra la ficha
Abra el cliente y vaya a la pestaña Firmas Digitales, o abra el prospecto y vaya a la pestaña Solicitudes de Firma.
2
Inicie el asistente
Haga clic en Crear Solicitud de Firma.
3
Datos del Firmante
Indique Nombre del Documento, Nombre del Firmante, Correo del Firmante y Teléfono del Firmante. Nombre, correo y teléfono ya vienen del registro y pueden ajustarse.
4
Plantilla de Contrato
Elija la Plantilla de Contrato. Aparece la sección Variables de la Plantilla para que complete los valores que la plantilla solicita. En empresas con el módulo de vehículos, también está el campo Vehículo: se reserva al crear y se marca como vendido al firmar.
5
Pago
Después de elegir la plantilla, aparece el paso Pago, ya completado con la condición predeterminada de la plantilla. Ajuste si es necesario. Vea Planes de pago.
6
Opciones Avanzadas
Defina la verificación de identidad de este documento. Vea la tabla siguiente.
7
Revisión
Revise la vista previa y confirme. Una notificación confirma la creación; el documento se prepara y el enlace de firma aparece en instantes.
Opciones avanzadas
Enviar el enlace al firmante
En la fila del documento, abra Acciones:- Copiar enlace: copia el enlace de firma. Si el documento aún se está creando, espere un instante.
- Enviar por WhatsApp: envía el enlace por WhatsApp. Para clientes, es necesario tener una Plantilla de Mensaje definida en la integración ZapSign.
Contrato de vehículo
En la ficha de un vehículo, la acción Generar contrato abre el mismo asistente con una etapa inicial para elegir al comprador (cliente o lead).Cuando la creación falla
Preguntas frecuentes
El prospecto firmó. ¿Qué ocurre?
El prospecto firmó. ¿Qué ocurre?
Se mueve en el embudo. Si Convertir Automáticamente Prospecto a Cliente está activado en la integración, el cliente se crea automáticamente.
¿Puedo enviar el mismo contrato a más de un firmante?
¿Puedo enviar el mismo contrato a más de un firmante?
Cada solicitud tiene un firmante. Si la integración tiene representante de la empresa, se agrega como cofirmante.
Páginas relacionadas
Dar seguimiento a las firmas
Estado, PDF firmado y auditoría.
Configurar ZapSign
Estándares de identidad y marca.