Cuándo usar
- Consultar todo lo relacionado con un cliente.
- Abrir una prospección asociada al registro.
- Ver documentos de firma, adjuntos, facturas o vehículos sin salir de la ficha.
- Dar seguimiento a procesos jurídicos cuando el módulo esté conectado.
Abrir la ficha
1
Abra la lista de clientes
En el menú, acceda a Registros → Clientes.
2
Elija el cliente
Abra el registro que desea consultar. La búsqueda del listado puede localizar clientes por nombre, correo, documento o teléfono.
3
Navegue por las pestañas
Seleccione la relación necesaria. Cuando una pestaña no aplica a la empresa o a su usuario, no aparece.
Pestañas disponibles
Usar cada pestaña
Procesos Legales
En la pestaña Procesos Legales, puede agregar un proceso, actualizar datos, sincronizar movimientos, consultar documentos y configurar Monitoreo cuando la integración esté activa. Los procesos también pueden tener responsable, estado, plazos y eventos de la agenda según los recursos habilitados. Vea Agregar un proceso, Monitoreo y alertas y Expedientes y documentos.Prospecciones
Use Prospecciones para ver la oportunidad comercial relacionada con el cliente. La pestaña permite crear una nueva prospección o asociar una ya existente. También es posible editar, desasociar o eliminar la relación según los permisos de su usuario. Vea Prospecciones, etapas y etiquetas.Vehículos
En la pestaña Vehículos, la operación depende del segmento:- En Taller Mecánico, puede crear, editar y eliminar el vehículo del cliente.
- En Concesionaria, use Asociar Vehículo para vincular al cliente un vehículo disponible o reservado sin propietario en el inventario.
- La selección masiva puede ofrecer Generar Orden cuando esa acción esté disponible.
Firmas Digitales
En Firmas Digitales, dé seguimiento a los documentos enviados al cliente y use las acciones presentadas en la fila. Esta es la relación de documentos de firma de la ficha; el envío depende de plantillas y de una integración de firma configurada. Vea Enviar para firma.Plan de Pago
En la pestaña Plan de Pago, consulte el total, la situación y la cantidad de cuotas del plan relacionado con el cliente. Los términos del plan pertenecen al contrato; los cobros reales están en el módulo Financiero.Adjuntos del Cliente
Haga clic en Agregar Adjunto, indique el Título / Identificación del Documento y suba un archivo. Se aceptan PDF, PNG, JPG, WebP y MP4, con un límite de 50 MB por archivo. Luego, use Ver, Descargar o Eliminar en el menú Acciones.Los adjuntos son archivos privados. Compártalos solo por los canales autorizados de su empresa.
Financiero
En la pestaña Financiero, haga clic en Nueva Factura para indicar la Integración Financiera, la Fecha de Emisión, el Vencimiento y la Descripción. Una vez creada, la factura puede editarse y, cuando esté apta, puede usar Emitir Cobro y elegir el tipo de pago. Vea Ventas y cobros y Dar seguimiento a los cobros.¿Por qué no aparece la pestaña Procesos Legales?
¿Por qué no aparece la pestaña Procesos Legales?
Exige una integración activa de procesos y los permisos correspondientes. La pestaña también puede no estar disponible para el segmento o plan de la empresa.
¿Por qué no aparece la pestaña Vehículos?
¿Por qué no aparece la pestaña Vehículos?
La pestaña se muestra para los segmentos Concesionaria y Taller Mecánico. En otros segmentos, no forma parte de la ficha del cliente.
¿La pestaña Financiero crea un cobro automáticamente?
¿La pestaña Financiero crea un cobro automáticamente?
No. Nueva Factura crea la factura. El cobro es una acción separada, disponible cuando la factura puede emitirse y existe una integración financiera activa.
Registrar un cliente
Vea los datos principales de la ficha.
Privacidad y LGPD
Aprenda cómo tratar los datos de los clientes.
Dar seguimiento a las firmas
Consulte el avance de los documentos.
Financiero del cliente
Continúe el flujo de facturación y cobro.