Cuándo usar
- Al recibir un nuevo caso y querer seguirlo.
- Para mantener actualizados la carátula, los movimientos y el responsable de cada proceso.
Antes de comenzar
- Empresa del segmento Abogacía (Advocacia) con la integración Notfy Processos activa.
- Saldo disponible para consultas jurídicas.
- Permiso para ver y editar el registro de clientes.
- El número del proceso en el formato CNJ:
NNNNNNN-DD.AAAA.J.TT.OOOO.
Agregar un proceso
1
Abra el cliente
Vaya a Registros, Clientes y abra el cliente.
2
Vaya a los procesos
Abra la pestaña Procesos Legales.
3
Haga clic en Agregar Proceso
En la parte superior de la lista, haga clic en Agregar Proceso.
4
Informe el número
Complete Número CNJ. Si el formato es incorrecto, aparece Formato de número CNJ inválido. La ventana muestra el costo de la consulta, que se descuenta del saldo.
5
Confirme
Haga clic en Confirmar con el valor. Aparece Proceso agregado con éxito y el proceso entra en la lista.
La lista de procesos
Editar y asignar un responsable
Use Editar en la fila del proceso. Los campos son:
El responsable recibe las alertas del proceso y los eventos de agenda quedan a su nombre. Sin responsable, las alertas van a todos los usuarios de la empresa.
Actualizar los datos
En la fila del proceso, el grupo Acciones ofrece:Generar orden o venta
Seleccione uno o más procesos y use las acciones masivas Generar Orden o Generar Venta. El número del proceso va incluido en el texto de la factura de servicio. Los procesos que ya tienen orden de servicio aparecen como error, y debe quitarlos de la selección. Una vez generada, la fila muestra Ver orden. Consulte la visión general en Financiero.Preguntas frecuentes
La pestaña Procesos Legales no aparece en el cliente.
La pestaña Procesos Legales no aparece en el cliente.
La empresa debe ser del segmento Abogacía (Advocacia) y tener la integración Notfy Processos activa. Verifique también los permisos de su perfil.
¿Puedo vincular un proceso a un lead, y no a un cliente?
¿Puedo vincular un proceso a un lead, y no a un cliente?
Hoy la pestaña de procesos está disponible en el registro de clientes. Convierta el lead en cliente para registrar el proceso.
Apareció Error al importar.
Apareció Error al importar.
Verifique los dígitos del CNJ y el saldo de consultas. Si el error continúa, hable con soporte.
Avisos y plazos
Convierta movimientos en plazos.
Monitoreo
Seguimiento automático.